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Il titolo della Banca Popolare di Sondrio sale ancora (+0,3% a 11,78 euro) e si allinea al rilancio dell’offerta di Bper. Il corrispettivo che l’istituto emiliano sta offrendo, attualizzato ai valori di Borsa di venerdì mattina – 4 luglio – con Bper che cede il 2,33% a 7,47 euro, è pari a 11,83 euro. Bper riconoscerà, per ciascuna azione di Sondrio portata in adesione all’offerta, un corrispettivo unitario, rappresentato dal corrispettivo in azioni indicato nel documento di offerta, pari a 1,450 azioni Bper di nuova emissione e da un corrispettivo aggiuntivo mediante una componente in denaro pari a 1 euro.

La decisione di Bper di aumentare l’offerta per la Banca Popolare di Sondrio aumenta le probabilità di un successo dell’offerta pubblica di scambio (Ops) mentre gli effetti sulla patrimonializzazione del gruppo modenese del rilancio cash da 453 milioni di euro saranno «gestibili» alla luce del «fit strategico» dell’operazione, anche se «più alti di quanto precedentemente previsto». Lo afferma l’agenzia di rating Standard & Poor’s in una nota. «La mossa di Bper non sorprende, poiché il prezzo delle azioni Bps è aumentato considerevolmente negli ultimi mesi rispetto a quello di Bper, scambiando a un prezzo scontato rispetto al corrispettivo iniziale dell’offerta», afferma S&P. L’agenzia di rating ribadisce di considerare «positivamente l’operazione di aggregazione data la solida logica strategica per Bper, l’adeguatezza geografica e di business e le limitate sovrapposizioni. Riteniamo che l’aspettativa di Bper di sinergie pari a 290 milioni di euro entro il 2027 sia realizzabile». «L’attuale outlook positivo su Bps – conclude S&P – riflette principalmente la nostra convinzione che la banca possa diventare parte integrante del gruppo Bper e che il nostro rating su Bps possa essere allineato a quello di Bper».

Redazione Web

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